Herramienta interna
El CRM todavía no está conectado
Sin conexión no hay datos que mostrar, y esta pantalla no los va a fingir. Para encenderlo faltan tres pasos, una sola vez:
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Crear el proyecto en Supabase
Entre a supabase.com, cree una cuenta gratuita y un proyecto nuevo (la región más cercana es São Paulo).
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Correr el guion de la base de datos
En el proyecto, abra el SQL Editor, pegue el contenido del archivo
supabase/20260824_plataforma_crm.sqlde esta carpeta y ejecútelo. Crea las tablas, las políticas de seguridad y el depósito de hojas de vida. -
Pegar las dos claves
En Supabase, en Settings → API Keys, copie la Project URL y la clave publishable (empieza por
sb_publishable_; la anon public antigua también sirve), y péguelas enassets/js/nexeco-config.jscomourlyclaveAnonima. Al recargar esta página, aparece el acceso del equipo.
Acceso del equipo
Entrar al CRM
Panel de trabajo
Elija una conversación de la lista para leerla y responder.
Conversación cerrada. Reábrala para responder.
| Fecha | Nombre | Contacto | Ciudad | Origen | Estado | Acciones |
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| Fecha | Nombre | Empresa | Servicio | Mensaje | Contacto | Estado |
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Dar de alta un asesor
Crear la ficha no crea la cuenta, y ya
no hay que crear ningún usuario a mano en Supabase.
El procedimiento es este:
1) cree la ficha aquí;
2) pulse Generar código de acceso en
la fila de esa persona;
3) mándele el código por WhatsApp;
4) él se registra solo en asesor.html
con este mismo correo y ese código.
Mientras no lo haga, la columna Cuenta dirá «Sin cuenta» y el asesor
no podrá ver nada.
| Documento | Nombre | Contacto | Sede | Rol | Cuenta y contrato | Activo | Acciones |
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Código de acceso
El código sirve una sola vez y caduca a los 7 días. En cuanto el asesor lo usa, queda vinculado y el código se borra. Si lo pierde o caduca, genere otro: el anterior deja de servir en ese mismo momento.
Si un asesor pierde el acceso o cambia de correo: use Desvincular cuenta en su fila, corrija el correo si hace falta y genérele un código nuevo. Su historial de liquidaciones no se pierde: cuelga de la ficha, no de la cuenta.
| Nombre | Vigencia | Reglas | Estado | Acciones |
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Crear una tabla de comisión nueva
Tabla
Cerrar la vigencia no cambia ninguna cifra ya liquidada.
| Orden | Concepto | Base | Desde | Hasta | Valor | Nota | Quitar |
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Crear un periodo nuevo
| Asesor | Tabla usada | Subtotal | Ajustes | Total | Estado | Acciones |
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Crear la liquidación de un asesor
Liquidación
Cada línea la calcula la base de datos, no este CRM. Si escribe una base de cálculo, la línea vale base × valor unitario ÷ 100 (un porcentaje). Si la deja vacía, vale cantidad × valor unitario.
| Orden | Concepto | Cantidad | Base de cálculo | Valor unitario | Subtotal | Nota | Quitar |
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- Subtotal del detalle
- —
- Ajustes
- —
- Total a pagar
- —
Estas tres cifras las calcula la base de datos desde el detalle. El CRM las lee después de cada cambio; no las escribe.
Un ajuste que descuenta plata sin explicación lo rechaza la base de datos. Es a propósito: aquí no hay descuentos silenciosos.
Reclamos